Ihre Rolle

• Sie entwickeln und führen detaillierte Finanzplanungen durch, die auf die spezifischen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.
• Sie beraten und unterstützen die Kundenberater aktiv in allen Vorsorgethemen, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen den hohen Qualitätsstandards der Bank erfüllen.
• Sie übernehmen die Sensibilisierung und Repräsentation von Vorsorgethemen bei der bestehenden und potenziellen Kundschaft (Beratung, Vorträge, Anlässe etc.)
• Sie wirken proaktiv in der Weiterentwicklung des Bereichs durch bereichsübergreifende Projekte mit und vertreten das Unternehmen gegen aussen.

Ihr Profil

• Sie bringen den Abschluss als Finanzplaner/-in oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Erfahrung in der Finanzplanung mit.
• Eine ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie die Fähigkeit, sowohl selbständig als auch im Team effektiv zu arbeiten, zeichnen Sie aus.
• Mit Offenheit und Motivation tragen Sie Veränderungen mit und optimieren Prozesse im Sinne der Kunden und der Bank.

Ihre Benefits

• Positives Betriebsklima mit vielfältigen Möglichkeiten und Offenheit, die Bank aktiv mitzugestalten
• Unterstützung der beruflichen Weiterentwicklung, einschl. dem Potential aufzusteigen
• Neuer Anzug zum Start und weitere Benefits wie flexible Arbeitsformen, Events, Vergünstigungen etc.